Gérer les paramètres de l'organisation
Les utilisateurs de Snap Projections peuvent faire partie d'une équipe de plusieurs utilisateurs, ce qui leur permet de partager les données des clients. Au sein de cette organisation, un ou plusieurs utilisateurs peuvent être autorisés à gérer les opérations de l'organisation et/ou à gérer la facturation de l'organisation.
Les Responsables des opérations de l'organisation peuvent examiner et modifier les profils des clients de tous les membres de l'équipe et gérer le partage de tous les profils de clients au nom des membres de leur équipe. Le Responsable des opérations peut également modifier les paramètres de l'utilisateur et de l'organisation.
Les responsables de la facturation de l'organisation peuvent consulter et mettre à jour les informations relatives à la facturation.
Dans cet article :
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Voir la liste des Clients d'un Utilisateur
En tant que Responsable des opérations de l'organisation, vous verrez une liste déroulante dans la barre de navigation principale qui vous permettra de passer de vos propres scénarios (la vue par défaut) à une liste de profils de clients créés/propriétés par chaque membre de l'équipe.
En fonction de la résolution de votre écran et de la taille de votre moniteur, il se peut que l'affichage soit différent. Si la liste déroulante n'est pas visible dans votre menu de navigation principal, cliquez sur l'icône du menu hamburger en haut à droite pour ouvrir d'autres options.
En sélectionnant le Membre de l'équipe 1 dans la liste déroulante, par exemple, vous verrez apparaître tous les clients créés et détenus par le Membre de l'équipe 1.
Notez que vous ne pouvez pas voir les clients partagés avec un utilisateur dans sa liste, mais seulement les clients qu'il a créés ou possédés.
Vous pouvez sélectionner le nom d'un client pour ouvrir et modifier ses projections, ou vous pouvez sélectionner l'icône Partage pour partager les profils de clients créés par le Membre de l'équipe 1 avec d'autres membres de l'équipe. Un profil de client partagé peut être modifié par tous les membres de l'équipe et chaque utilisateur verra les mises à jour immédiatement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer les paramètres de partage pour tous les clients futurs ou existants créés par le Membre de l'équipe 1 en sélectionnant la flèche déroulante à côté du bouton Enregistrer.
Si vous sélectionnez le bouton Nouveau client à partir de n'importe quelle vue, le nouveau scénario s'affichera dans le cadre de votre propre vue par défaut et vous serez le propriétaire de ce nouveau scénario client.
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Transfert de profils entre les membres de l'équipe
Si un membre de l'équipe n'a plus besoin d'accéder à un profil de client, mais qu'un autre utilisateur en a besoin, vous pouvez en transférer la propriété. Dans la colonne Actions, vous pouvez Déplacer (flèche bleue) ou Copier (flèche verte) un profil de client.
Déplacer un scénario client d'un membre de l'équipe à un autre (flèche bleue)
En sélectionnant la flèche bleue, vous ouvrez la page Déplacer des clients. Vous pouvez y sélectionner le membre de l'équipe vers lequel déplacer le profil du client. Ce membre de l'équipe sera le nouveau propriétaire du profil du client et celui-ci restera partagé avec tous les membres de l'équipe précédemment sélectionnés pour le partage.
Vous pouvez déplacer plusieurs profils de clients ou sélectionner tous les profils à déplacer simultanément. Une fois l'Utilisateur et les Profils sélectionnés, cliquez sur le bouton Déplacer en bas de la liste pour terminer le processus.
Copier un scénario client d'un membre de l'équipe à un autre (flèche verte)
Une autre méthode pour transférer un profil de client consiste à le copier. En sélectionnant la flèche verte, vous ouvrez une page permettant de Copier des clients. La copie créera une deuxième instance de ce profil de client, et la version copiée ne sera pas connectée à l'original. Tous les paramètres de partage seront supprimés de la version copiée.
Note : Utilisez la fonctionnalité de copie avec prudence. Un profil de client copié ne sera identique qu'à un moment donné. À l'avenir, chaque utilisateur peut apporter des modifications à sa propre version qui ne seront pas reflétées dans l'autre copie. Il sera difficile de savoir quelle version est la plus exacte à l'avenir. Pour maintenir la cohérence, il serait préférable de partager les profils des clients, car dans ce cas, les mises à jour effectuées par un utilisateur sont visibles par l'autre utilisateur. La copie peut être utile pour les clients tests ou les clients échantillons que vous souhaitez partager avec tous les membres de l'équipe.
Contrairement au déplacement de profils de clients, vous ne pouvez copier qu'un seul profil de client à la fois. Une fois l'Utilisateur et les Profils sélectionnés, cliquez sur le bouton Copier pour terminer le processus.
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Paramètres d'organisation - étiquetage blanc
Le Responsable des opérations de l'organisation peut accéder aux paramètres de l'Organisation et les modifier. Vous pouvez consulter ces paramètres en sélectionnant vos initiales à droite de la barre de titre noire.
Vous pouvez consulter le nom de l'organisation dans la Section générale, sous Paramètres de l'organisation. Ce nom n'est pas en rapport avec le client car il ne concerne que le nom de l'organisation pour le compte Snap Projections.
Pour les besoins de l'étiquetage blanc, vous pouvez mettre à jour le nom de la Marque afin de modifier le nom affiché en haut à gauche de l'application. Si ce champ n'est pas renseigné, les projections instantanées seront affichées en haut à gauche de la barre de titre noire.
Modifiez le nom de Marque, puis cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la page. Le changement de nom de Marque s'applique à tous les membres de l'équipe.
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Paramètres des membres de l'équipe (modification du nom d'utilisateur et du mot de passe)
Accédez aux Paramètres de l'organisation en sélectionnant vos initiales sur le côté droit de la barre de titre noire.
Tous les membres de l'équipe sont répertoriés dans la section Utilisateurs de cette page. Ouvrez les Paramètres utilisateur d'une personne en cliquant sur son nom dans la section Utilisateurs.
Sous Profil, vous pouvez modifier le nom et le prénom de l'utilisateur.
La section Sécurité vous permet de mettre à jour l'adresse électronique et le mot de passe de ce membre de l'équipe, et d'appliquer la Vérification en deux étapes par courrier électronique. Ces modifications ne s'appliquent qu'à l'utilisateur concerné. Si un utilisateur a quitté votre organisation et que vous souhaitez lui interdire l'accès à l'application, vous pouvez immédiatement modifier ses informations de sécurité et nous appeler au 1-888-758-7977 Option 1 pour supprimer son compte.
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Gestion de la facturation de l'organisation
Si vous disposez des autorisations nécessaires, vous pouvez accéder à Paramètres de l'organisation -> Paramètres de facturation à partir du menu situé sous vos initiales en haut à droite de la barre de titre noire.
Sur la page Paramètres de facturation, vous pouvez accéder aux informations concernant votre prochain paiement et mettre à jour votre carte de crédit.
Pour passer d'un abonnement mensuel à un abonnement annuel, sélectionnez le nouveau plan dans le menu déroulant. Notez que le partage d'équipe n'est disponible qu'avec l'abonnement Advisor Business.
Pour activer ou désactiver des fonctions complémentaires telles que les Tests de résistance pour l'ensemble de votre équipe, sélectionnez le bouton Activer ou Désactiver. (Pour activer ou désactiver les fonctions complémentaires pour un utilisateur individuel, sélectionnez d'abord son nom dans la liste Utilisateurs, au-dessus de la section Facturation).
Article en anglais : Manage Organization Operations - Access and Controls