Questionnaire sur la planification financière

Le modèle de questionnaire sur la planification financière est conçu pour vous aider à recueillir des détails personnels et financiers auprès de vos clients dans le format requis pour les saisir dans Snap Projections.

Remarque: Le questionnaire court n’inclut pas la section Renseignements sur l’entreprise. Le questionnaire long comprend la section Renseignements sur l’entreprise; il comprend également certaines sections supplémentaires qui ne sont pas encore disponibles dans le logiciel (p. ex., assurance invalidité et maladies graves). Nous avons des solutions de rechange pour saisir certaines de ces informations, alors veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide!

Les questionnaires sur la planification financière sont fournis sous forme de documents Microsoft Word que vous pouvez modifier. N’hésitez pas à ajouter votre logo, à modifier le libellé et à les personnaliser selon vos propres besoins.

Français :

• Télécharger le questionnaire court sur la planification financière - FR (document Microsoft Word)
• Télécharger le questionnaire long sur la planification financière - FR (document Microsoft Word)

Anglais :

• Download the Short Financial Planning Questionnaire - EN (Microsoft Word Document)
• Download the Long Financial Planning Questionnaire - EN (Microsoft Word Document)

Ressources supplémentaires :

Veuillez consulter notre Trousse d’outils de Snap Projections pour des ressources supplémentaires qui vous aideront à recueillir des renseignements sur les clients, à promouvoir la planification financière auprès de vos clients et à utiliser Snap Projections avec succès!