Trousse d’outils de Snap Projections (questionnaires, listes de verification, exemples de rapports, etc.)

Bienvenue à la trousse d’outils de Snap Projections! Vous y trouverez des modèles et d’autres ressources pour vous aider à recueillir des renseignements sur les clients, à promouvoir la planification financière auprès de vos clients et à utiliser Snap Projections avec succès!

Le modèle de questionnaire sur la planification financière est conçu pour vous aider à recueillir des détails personnels et financiers auprès de vos clients dans le format requis pour les saisir dans Snap Projections.

Remarque : Le questionnaire court n’inclut pas la section Renseignements sur l’entreprise. Le questionnaire long comprend la section Renseignements sur l’entreprise; il comprend également certaines sections supplémentaires qui ne sont pas encore disponibles dans le logiciel (p. ex., assurance invalidité et maladies graves). Nous avons des solutions de rechange pour saisir certaines de ces informations, alors veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide!

Les questionnaires sur la planification financière sont fournis sous forme de documents Microsoft Word que vous pouvez modifier. N’hésitez pas à ajouter votre logo, à modifier le libellé et à les personnaliser selon vos propres besoins.

Français :

• Télécharger le questionnaire court sur la planification financière - FR (document Microsoft Word)
• Télécharger le questionnaire long sur la planification financière - FR (document Microsoft Word)

Anglais :

• Download the Short Financial Planning Questionnaire - EN (Microsoft Word Document)
• Download the Long Financial Planning Questionnaire - EN (Microsoft Word Document)

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La liste de vérification du nouveau plan financier a pour but de vous aider à suivre certaines premières étapes de base lorsque vous établissez un nouveau scénario pour vos clients. Tout comme un mécanicien automobile peut suivre une liste de vérification lors de l’inspection des voitures, vous pourriez trouver cette liste de vérification utile pour ne pas oublier de passer en revue les entrées et les optimisations possibles lors de la création de scénarios!

La liste de vérification d'un nouveau plan financier est fournie sous forme d'un document Microsoft Word que vous pouvez modifier. N'hésitez pas à ajouter votre logo, à modifier le libellé et à les personnaliser selon vos propres besoins. Vous pouvez également télécharger un PDF à remplir de la marque Snap Projections.

• Télécharger la liste de vérification d'un nouveau plan financier (document Microsoft Word)
• Télécharger la liste de vérification d'un nouveau plan financier (document PDF à remplir)

La liste de vérification ci-dessus porte principalement sur les données d'entrée pour la configuration du scénario. Nous proposons également une liste de vérification pour l'examen du plan financier finalisé, que vous pouvez utiliser une fois vos projections de base établies.

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Snap Projections a été conçue pour vous aider à créer et à modifier rapidement des plans financiers grâce à une interface très intuitive et collaborative où vous pouvez montrer à vos clients leur vie entière sur une seule page. C’est formidable dans un contexte de réunion, mais si vous souhaitez créer un document pour vos clients, nous avons la possibilité de créer des rapports personnalisés.

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L'importance de la planification en une page

Cet article promotionnel d’une page souligne pourquoi vos clients actuels et potentiels devraient travailler avec vous pour créer un plan financier.

Le document d’une page sur la valeur de la planification est un document Microsoft Word que vous pouvez modifier. N’hésitez pas à ajouter votre logo, à modifier le libellé et à les personnaliser selon vos propres besoins. Nous avons également fourni la version PDF de marque Snap Projections si vous souhaitez imprimer quelque chose rapidement!

• Télécharger le document d’une page sur la valeur de la planification en marque blanche (document Microsoft Word)
• Télécharger le document d’une page sur la valeur de la planification de la marque Snap Projections (document PDF)

Ressources externes en anglais:

• FP Canada - The Value of Financial Planning
• IAFP - Comprehensive Financial Planning

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Snap Projections vous permet de créer des plans financiers rapides et efficaces pour répondre aux questions de votre client. Dans certains cas, vous voudrez peut-être approfondir les paramètres de base et les hypothèses dans Snap Projections pour affiner davantage votre plan. Cette liste de vérification a été élaborée au moyen de conversations avec les utilisateurs de Snap pour vous aider à examiner vos plans et à fournir des invites facultatives à examiner.

La liste de vérification complète est disponible dans l’article suivant : Liste de vérification de la révision du plan.

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Le blogue de Snap Projections Snap Projections fournit des conseils et des ressources en matière de planification financière.

Ce Guide de marketing numérique (en anglais) a été conçu pour les conseillers financiers, les planificateurs et les gestionnaires de placements canadiens qui souhaitent développer leur entreprise en établissant une présence en ligne.

Il a été créé pour fournir aux conseillers financiers et aux planificateurs les connaissances de base nécessaires pour développer une présence en ligne, créer et partager du contenu de valeur, et interagir avec les clients potentiels et les clients à l’aide du marketing par courriel.

L’objectif de ce guide est de fournir aux conseillers et aux planificateurs indépendants les mesures réalisables pour :

1. Identifier les objectifs et le public cible

2. Commencer à créer du contenu

3. Développer et entretenir une liste de courriels

4. Créer une présence en ligne

5. Attirer et convertir des clients potentiels idéaux avec du contenu précieux

Les points saillants et les éléments les plus exploitables comprennent :

• Comment créer du contenu de qualité et de la valeur que vos clients potentiels et vos clients voudront et apprécieront, y compris des idées de sujets de contenu. (Chapitre 4)
• Comment commencer avec le marketing par courriel, les blogues et la création d’aimants à prospects pour développer votre liste de courriels. (également au Chapitre 4!)

Le rapport sur le coût total (RCT) rendra les frais plus transparents que jamais, incitant les clients à poser une question simple mais pertinente : « Combien est-ce que je paie, et qu’est-ce que j’obtiens en contrepartie ? »

Ce guide pratique a été conçu pour aider les conseillers financiers à tirer parti de la transparence des frais afin de stimuler la croissance, de se démarquer de la concurrence et de fidéliser leur clientèle.

Les conseillers qui placent la planification financière au cœur de leur approche ont clairement l'occasion de se démarquer en démontrant leur impact, en recentrant les discussions non plus sur les coûts mais sur les résultats, et en établissant des relations plus solides et plus fiables avec leurs clients.

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Article en anglais: Snap Projections Toolkit (Questionnaires, Checklists, Sample Reports, etc.)