Notes du conseiller

Vous souhaitez enregistrer des informations sur votre scénario pour les posséder ? Snap dispose d'une fenêtre de texte qui vous permet de le faire. Ces notes ne sont pas incluses dans le rapport client.

Cliquez sur l'icône Notes à côté du nom du scénario dans la barre de navigation supérieure.

Une fenêtre de notes sur le scénario s'ouvre, ajoutez les notes et cliquez sur Enregistrer.

Une fois les notes ajoutées, l'icône changera pour une nouvelle icône indiquant que les notes ont été incluses.

La même fenêtre de notes est partagée entre les pages Client, Conjoint et Planification combinée. Lorsque vous copiez un scénario, les notes sont copiées dans le nouveau scénario.

Article en anglais : Advisor Notes