Comment exporter des projections ?

Vous pouvez exporter des scénarios individuels vers Excel et enregistrer chaque rapport client au format PDF. Il n'y a pas de fonction d'exportation en bloc pour l'instant. Dans Excel, vous pouvez manipuler la feuille de calcul et imprimer ce que vous souhaitez dans votre propre format.

Cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite de la Page de planification (individuel, combiné ou sociétés).

Dans la feuille de calcul Excel exportée, il y a une feuille pour la Page de planification de chaque conjoint individuellement, combinée, et pour chaque société.

Les colonnes incluent des informations sur la Page de planification à partir des vues développées et réduites.

Par exemple, l'exportation Excel pour un individu contient des colonnes pour les deux vues ci-dessous.

Vue élargie

Vue réduite

Haut de page

Cette exportation répertorie tous les paramètres d'entrée sur la même page.

Pour exporter les paramètres d'entrée, cliquez sur le bouton Exporter dans l'une des pages de Configuration du scénario.

Voici un exemple des premières sections de la feuille Entrées pour Jean Snapier et Jeanne Snapier.

Cette exportation peut être utile pour comparer les paramètres d'entrée entre deux scénarios ou peut être utilisée pour créer à nouveau le même scénario dans le futur.

Haut de page

Article en anglais : How to Export Projections