19 août 2024 - Notes de mise à jour - Paramètres du taux d'inclusion des plus-values en capital et identifiants des clients

Outre la recherche d'un dossier client sur la base de son nom ou de son prénom, vous pouvez désormais rechercher des dossiers clients à l'aide d'un nouvel identifiant client unique. Cet identifiant peut être copié depuis la page Clients à l'aide de l'icône située à côté du nom du client, puis stocké dans vos notes ou dans votre CRM en vue de futures réunions avec des clients.

Cela peut s'avérer utile si vous préférez utiliser les initiales des clients dans Snap, tout en vous assurant de pouvoir rechercher et accéder rapidement aux fichiers dont vous avez besoin.

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Les changements du taux d'inclusion des gains en capital du budget 2024 sont maintenant activés par défaut à partir de 2024 dans les nouvelles projections. Vous pouvez personnaliser ce paramètre et en savoir plus à partir de la page Configuration du scénario -> Paramètres -> Impôts sur le revenu.

Le budget fédéral de 2024 publié le 16 avril 2024 par le gouvernement du Canada proposait d'augmenter le taux d'inclusion des gains en capital. À l'époque, nous avons laissé les paramètres fiscaux du taux d'inclusion actuel par défaut et avons ajouté la possibilité d'activer les nouveaux taux d'inclusion des gains en capital à partir de 2024 ou 2025 pour vous permettre de discuter des impacts de ces changements avec vos clients.

L'avis de motion de voies et moyens ayant été approuvé par la Chambre des communes, nous avons modifié le paramètre par défaut du taux d'inclusion des plus-values en capital pour qu'il commence à s'appliquer en 2024 pour toutes les nouvelles projections.

Cette approbation ne garantit pas que les changements seront mis en œuvre comme prévu, mais les nouveaux taux ont été appliqués par défaut en tant qu'hypothèse de base prudente. Les nouveaux paramètres font passer le taux d'inclusion des plus-values de la moitié aux deux tiers pour les sociétés et les particuliers qui gagnent plus de 250 000 dollars de plus-values au cours d'une même année civile (le taux des deux tiers s'applique aux plus-values gagnées au-delà du seuil de 250 000 dollars au cours de cette année civile).

Pour les projections existantes, vous pouvez modifier le paramètre afin d'appliquer les nouveaux taux d'inclusion à partir de la page Configuration du scénario -> Paramètres -> Impôts sur le revenu.