5 sept 2024 - Notes de mise à jour - Comparaison des scénarios et mise à jour de la liste des scénarios

Un nouvel outil de comparaison de scénarios, complet et personnalisable, est désormais disponible pour vous aider à examiner les hypothèses et les résultats de vos projections afin d'illustrer aux clients les avantages de différentes décisions.

La comparaison de scénarios est un excellent moyen de discuter des différentes options qui s'offrent à vos clients (par exemple, quand prendre sa retraite, combien épargner, quand commencer à percevoir des prestations de l'État) et de l'impact de chaque décision sur leurs résultats futurs. En comparant les changements recommandés, vous pouvez quantifier la valeur que vous apportez à la vie de vos clients.

En raison de l'élargissement des paramètres disponibles dans le nouvel outil, vous ne pourrez plus comparer les scénarios directement à partir de la fenêtre modale Patrimoine avant impôt.

Au lieu de cela, vous accéderez au nouvel outil à partir de l'option de menu dans n'importe quel scénario existant.

Nous avons également un article sur la comparaison des scénarios qui donne un aperçu de la façon de créer, de personnaliser et d'exporter vos comparaisons de scénarios.

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Vous pouvez désormais visualiser tous les scénarios des clients à partir de la liste Scénarios.

Auparavant, lorsque vous sélectionniez Basculer le scénario dans le menu, tous les scénarios s'affichaient, à l'exception de celui auquel vous étiez en train d'accéder. Cette situation était parfois source de confusion, car les utilisateurs ne savaient pas si tous les scénarios avaient été enregistrés ou comment afficher le scénario auquel ils étaient en train d'accéder.

Pour résoudre ce problème et faciliter la comparaison des scénarios, nous incluons désormais tous les scénarios disponibles lorsque vous accédez à la liste des scénarios.