(TUTORIEL VIDÉO) Premiers pas avec Snap Projections (courtes vidéos)

Ce tutoriel d'une heure est divisé en 10 courtes vidéos qui vous guident dans la création de projections pour un client type. Il passe en revue toutes les fonctionnalités de Snap de manière simple et claire. Vous pouvez regarder les vidéos dans l'ordre ou passer directement à un sujet qui vous intéresse particulièrement.

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Contenu du tutoriel d'une heure :

1. Présentation des 6 questions les plus fréquentes sur la planification du revenu de retraite (2 min)
2. Configuration du scénario - Saisie des données initiales (13 min)
3. La page de planification (5 min)
4. Gestion des flux de trésorerie (10 min)
5. Comparaison des scénarios (10 min)
6. Utilisation de la fonctionnalité de recommandations automatisées (11 min)
7. De superbes graphiques et rapports avec des présentations interactives (12 min)
8. Projections avec un conjoint (11 min)
9. Leader du secteur de service à la clientèle (3 min)
10. Introduction aux sociétés (14 min)

Vidéos supplémentaires

11. Fonctionnalités supplémentaires (14 min)
    1. Les thèmes abordés incluent :  Configuration d'un RRCD, CELIAPP, Participation de l'employeur, Paramètres du portefeuille et des Dons de bienfaisance, Exportation vers Excel
12. Tests de résistance de vos projections (scénarios randomisés et historiques) (9 min)
13. Revues annuelles - Comment rebaser les projections sur l'année en cours (3 min)
14. Ciblage du revenu imposable (19 min)
15. Cotisations automatiques au CELI à partir d'actifs non enregistrés (11 min)

Créez vos propres projections avec un exemple de client

Après avoir regardé ce tutoriel, vous souhaiterez peut-être vous exercer avec un exemple de client. Nous avons ce qu'il vous faut. Veuillez consulter cette Étude de cas pratique.