(WEBINAIRE) 📃 Une étude de cas pratique (1 hr)

Cette formation vous montrera les bases de la création rapide et utile de projections de retraite pour un client type. Nous commencerons par saisir les données du client, exécuter les projections et comparer quelques scénarios. Ce faisant, nous vous montrerons comment vous pouvez utiliser les projections instantanées pour trouver la réponse aux questions suivantes :

• Combien de temps mon argent va-t-il durer ? Vais-je m'en sortir ?
• Combien puis-je dépenser pour ne pas manquer d'argent ?
• J'économise actuellement XXX $. Cela suffira-t-il ?

Voici l'étude de cas client que nous avons utilisée pendant le webinaire. N'hésitez pas à vous exercer et à regarder le webinaire pour trouver les réponses à vos questions. Un résumé du webinaire avec l'horodatage est fourni sous la vidéo. Si vos questions ne sont pas abordées dans l'enregistrement, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse [email protected] et nous nous ferons un plaisir de vous aider !

The following topics are covered: 

Section 1 : Introduction et configuration

• Comment accéder à l'aide de Snap Projections
• Connexion

Section 2 : S'initier à la saisie de données [02:40]

• Liste des clients et Nouveau client
• La page Général [04:10]
  • Âge de la retraite
  • Modification du taux de rendement et du taux d'inflation
  • Enregistrer les valeurs par défaut
• La page des Dépenses [06:45]
  • Dépenses principales et supplémentaires
• La page des Revenus [09:15]
  • Revenus d'emploi et régime de retraite à prestations définies (RRPD)
• La page des Actifs [13:45]
  • Saisie des données relatives aux actifs
  • Les onglets de paramétrage des actifs [19:30]
    • Saisie des droits de cotisation à un REER ou à un CELI antérieurs
  • Les Actifs réels [22:20]
• La page des Dettes [23:40]
• La page des Prestations gouvernementales [25:07]
  • Modifier RPC/RRQ et PSV

Section 3 : Où commencer sur la page de planification [27:15]

• Navigation à l'aide de 3 menus
• La Page de planification de gauche à droite [31:35]
  • Examiner les colonnes Dépenses principales et Dépenses supplémentaires du client
• Entrer les cotisations aux actifs financiers [40:30]
  • Que signifie le surlignage jaune ? Utilisation des modifications
    • Effacer les modifications

Section 4 : Répondre aux questions du client [43:20]

• Les clients peuvent-ils atteindre leurs objectifs de dépenses ?
  • Options pour faire défiler la page de planification [43:40]
  • La signification des années soulignées en rose dans les projections [44:40]
  • Changer les Dépenses Principales
• Les Diagrammes [47:15]
• Les Recommandations [49:37]
• Comparer les Scénarios [52:50]
• La gestion automatique ou manuelle des flux de trésorerie [54:07]
  • Les contributions ou retraits automatiques sont basés sur les dépenses principales souhaitées.
  • Apports ou retraits manuels - les liquidités restantes sont considérées comme dépensées chaque année et sont affichées sous la rubrique Dépenses.
• La colonne Ordre de GFT [57:04]
• Le Rapport Client [59:50]
  • Page couverture
  • Constructeur du rapport
  • Éditeur du rapport
  • Prévisualisation du rapport

Ressources supplémentaires disponibles

• Créer votre première projection
• Trousse d’outils de Snap Projections (comprend des listes de contrôle et des exemples de rapports)
• Créer un rapport
• Conseils rapides pour les rapports et les instantanés

Webinaire en anglais: https://help.snapprojections.com/article/205-webinar-practice-case-study