Conseils rapides pour les rapports et les instantanés

Comment accéder aux Rapports clients

• A partir de la Liste des Clients en utilisant la troisième icône (l'icône de rapport)

• A partir d'un scénario en naviguant vers l'onglet Rapport client dans le menu du scénario.

Utilisation du menu des rapports

• Utiliser le Constructeur du rapport pour les paramètres et pour sélectionner et réorganiser les pages du rapport
• Utilisez l'Éditeur du rapport pour ajouter des commentaires à vos pages de rapport et à vos instantanés.
• Utilisez le Prévisualisation du rapport pour présenter votre rapport à vos clients en ligne ou prévisualiser la version PDF.

Pages incluses

• Glissez-déposez des éléments de la Galerie pour les inclure dans votre rapport.
• Glisser-déposer des éléments pour les réorganiser
• Supprimez des éléments en les faisant glisser hors des Pages incluses ou en cliquant dessus et en appuyant sur la touche Suppr.

Comment ajouter rapidement toutes les cartes SnapShots

• Utilisez frappes de touches - AS pour ajouter toutes les cartes Instantanés.
• Ou choisissez Défauts -> Rétablir les paramètres d'origine de la page actuelle pour ajouter toutes les pages au rapport, y compris les photos Instantanées.

Utilisation du filtre SnapShots

• Sélectionnez Instantanés seulement pour créer un rapport contenant uniquement des cartes Instantanés.
• Sélectionnez Pas de filtre pour utiliser les pages du rapport et les cartes Instantanés sélectionnées.

Comment sélectionner des cartes SnapShots individuelles

• Sous la Galerie, sélectionnez Instantanés pour limiter les choix aux seules cartes SnapShots.
• Veillez à faire glisser le dossier Instantanés vers les Pages incluses en premier lieu.
• Sélectionnez ensuite des cartes SnapShots individuelles dans la Galerie et faites-les glisser sous Pages incluses -> Instantanés.
• Réorganisez les cartes si vous le souhaitez.

Paramètres par défaut du générateur de rapports : Paramètres d'origine

• Rétablir les paramètres d'origine de la page actuelle (toutes les pages et les cartes SnapShots seront ajoutées aux Pages incluses).
• Créer vos propres paramètres par défaut

Éditeur de rapports : Édition des cartes Instantanés

• Notez que certaines cartes seront vides ou nécessiteront des entrées
• Par exemple, dans la carte Résumé des recommandations, saisissez votre propre texte et/ou utilisez des variables de modèle.

Éditeur de rapports : La carte des instantanés de l'état de l'objectif

• Pour afficher plus d'informations sur la carte Statut de l'objectif, exécutez les calculs de Recommandations à partir de la Page de planification.

Constructeur du rapport : Pages personnalisées

• Ajoutez une nouvelle page vierge ou une carte SnapShots à votre rapport pour y ajouter vos propres informations. Les pages personnalisées ne peuvent pas être enregistrées par défaut et doivent être configurées individuellement dans chaque scénario.

Constructeur du rapport : Paramètres d'impression

• L'orientation Paysage permet aux Instantanés d'être affichés côte à côte plutôt que l'un après l'autre comme dans l'orientation Portrait.
• Des marges étroites permettent de faire tenir plus d'informations sur une page.

Modèle de rapport Instantanés d'une page

• Cartes recommandées pour un rapport d'une page

Modèle de rapport Instantanés de 2 pages

• Cartes recommandées pour un rapport de 2 pages

Exemples de rapports clients

• Voici quelques exemples de rapports clients créés à l'aide de Snap Projections. Vous avez toute latitude pour choisir les sections à inclure dans votre rapport.