(WEBINAIRE) 🤝 Découvrez comment les conseillers s'appuient sur le processus de planification pour renforcer leurs relations avec leurs clients (3 Juin 2026)
Les projections Snap peuvent être utilisées de nombreuses façons pour aider vos clients et développer votre activité.
Ce que nous avons abordé
- Conclusions de l'enquête auprès des conseillers et cas d'utilisation courants en matière de planification
- Comment la planification contribue à la croissance de votre entreprise grâce à des relations clients plus solides
- Des solutions concrètes pour surmonter les obstacles liés au temps, à l'expertise et à l'engagement des clients
- Ajouter un nouveau client à l'aide de l'Assistant d'importation IA, établir ses projections de base, puis utiliser les recommandations pour optimiser le plan afin d'obtenir le patrimoine après impôts le plus élevé possible à l'âge de 100 ans
- Tests de résistance et planification de scénarios hypothétiques
- Rapports, ressources et outils pour vous aider dans votre processus de planification
Horodatages
2:17 – Conclusions de l'enquête auprès des conseillers et perspectives de planification
Principales conclusions de notre enquête auprès des conseillers, notamment sur la manière dont ceux-ci recourent actuellement à la planification financière, les questions fréquemment posées par les clients, les entretiens sur la planification de la retraite, ainsi que les possibilités d'utiliser la planification de manière plus proactive pour favoriser la croissance et la fidélisation.
9:17 – Surmonter les contraintes courantes en matière de planification
Des solutions pratiques pour surmonter les obstacles courants tels que le manque de temps, le manque d'expertise en matière de planification et l'engagement des clients, notamment grâce à l'utilisation de questionnaires, de l'Assistant d'importation IA, de cohortes de clients et de ressources permettant de rationaliser votre processus.
16:32 – Cadre de planification à l'usage des conseillers
Un cadre pratique pour les entretiens de planification avec les clients, s'appuyant sur les plans actuels, les plans recommandés et les plans ayant fait l'objet de tests de résistance, et permettant de mettre en place un processus cohérent, de la planification à la mise en œuvre et au suivi.
21:23 – Élaborer un plan client dans Snap
Guide pratique pour élaborer un plan client à l'aide de l'Assistant d'importation IA : configuration des scénarios, élaboration d'un plan actuel, identification des lacunes et utilisation de graphiques interactifs pour visualiser les résultats.
33:23 – Élaborer un plan recommandé
Proposer des recommandations financières et de mode de vie, optimiser le plan du client, comparer différents scénarios, examiner les résultats de manière visuelle et créer des occasions d'approfondir les discussions avec le client.
49:53 – Rapports clients, tests de résistance et ressources supplémentaires
Créer des rapports détaillés et des synthèses, réaliser des tests de résistance et des simulations de scénarios, aborder les questions de risque avec les clients, et passer en revue les outils et les ressources d'assistance utiles.
Ressources utiles
- Diapositives de ce webinaire
- La trousse d'outils Snap Projections – comprend des questionnaires destinés aux clients, des exemples de rapports et la fiche d'information « L'importance de la planification ».
- Entretiens avec les utilisateurs (en anglais)
- Entretien avec Renee Hawk – Découvrez comment elle utilise Snap pour augmenter le nombre de recommandations, générer des revenus supplémentaires auprès de ses clients actuels, gagner du temps et renforcer ses relations avec ses clients.
- Entretiens avec Mark Quirk et Connor Mathers – Découvrez comment ils utilisent Snap pour tester la résistance des plans de leurs clients et leur offrir une plus grande tranquillité d'esprit.