Saisie des valeurs des devis d'assurance vie dans les projections
Les détails des polices d'assurance vie entière et vie universelle sont susceptibles de changer au fil du temps. Pour simplifier la saisie des informations, vous pouvez les copier-coller directement à partir d'une version Excel de l'offre d'assurance vie ou de l'illustration.
Cliquez sur Modifier dans la colonne Prestation de décès ou Prime annuelle sous Configuration du scénario -> Polices d'assurance vie pour ouvrir le tableau permettant de saisir les détails pour chaque année de la police d'assurance vie permanente.
Pour saisir les informations relatives à l'assurance vie, deux possibilités s'offrent à vous :
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Saisissez les informations
Cliquez sur le 0 $ dans la colonne appropriée et tapez dessus pour effectuer la mise à jour.
Vous pouvez continuer à saisir manuellement les valeurs pour chaque année afin de les faire correspondre à une illustration d'assurance vie, ou vous pouvez copier les chiffres jusqu'à une année donnée dans les projections. Cliquez sur l'icône en forme de roue dentée à gauche de la valeur et une fenêtre contextuelle apparaît. Saisissez l'année jusqu'à laquelle vous souhaitez copier les chiffres, ainsi que le pourcentage d'indexation.
REMARQUE : Vous pouvez laisser l'année vide et cliquer sur Copier pour copier les valeurs sur la dernière année. Une indexation de 0 % sera prise en compte si vous laissez le taux d'indexation vide.
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Copier-coller à partir d'une feuille de calcul Excel
Si vous disposez de l'illustration d'assurance vie au format Excel, vous pouvez copier et coller les valeurs directement dans le tableau. Les étapes détaillées suivent.
Pour copier une colonne entière d'Excel dans le tableau, mettez les valeurs en surbrillance, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez copier. Dans la colonne d'assurance appropriée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la première cellule à copier et cliquez sur coller.
Après le collage, les valeurs des colonnes seront remplies.
Article en anglais : Entering Insurance Quotation Values into the Projections