Modification des détails du scénario original (informations sur le client, province, âge de la retraite, inflation et taux de rendement)
Pour modifier les détails du scénario original, vous pouvez accéder aux pages Configuration du scénario -> Client ou Configuration du scénario -> Général.
Dans cet article :
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Comment naviguer vers la page Détails du client ?
Il y a 2 options pour accéder à cette page : À partir de la Page de planification, ou À partir de la Liste des clients.
Option 1 : À partir de la Page de planification
Cliquez sur Configuration du scénario -> Client.
Option 2 : À partir de la liste des clients
Par défaut, les clients sont tous répertoriés sur la page Clients. Vous pouvez choisir de Masquer tous les clients ou d'Afficher tous les clients à partir du menu Clients (l'icône hamburger).
Si vous sélectionnez Masquer tous les clients dans le menu Clients, vous ne verrez que la zone de recherche dans laquelle vous pouvez rechercher le client/conjoint par son prénom, son nom de famille ou son numéro d'identification.
L'Identifiant du client peut être visualisé et copié en cliquant sur la carte située à gauche du nom de chaque client dans la liste des Clients, puis sauvegardé dans vos notes ou dans votre système de gestion de la relation client.
Cela peut s'avérer utile si vous préférez utiliser les initiales des clients dans Snap, tout en vous assurant de pouvoir rechercher et accéder rapidement aux fichiers dont vous avez besoin.
Après avoir suivi les étapes de l'option 1 ou 2 ci-dessus, vous serez sur la page du Client.
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Comment modifier les données du client (nom, date de naissance, province) ?
Une fois que vous êtes arrivé sur la page Client, comme indiqué ci-dessus, vous pouvez modifier le nom du client, sa date de naissance, sa province de résidence, et ajouter ou supprimer un conjoint.
AVERTISSEMENT : Si vous modifiez la date de naissance du client, votre scénario sera réinitialisé. Les montants des dépenses de base seront rétablis à 0 $ et toutes les dérogations aux cotisations et aux retraits que vous avez entrées précédemment dans la Page de planification seront effacées. Il est conseillé de copier le scénario avant de modifier la date de naissance, afin de pouvoir consulter le scénario original pour effectuer les mises à jour nécessaires.
Une fois que vous avez effectué vos modifications et que vous avez cliqué pour quitter l'entrée, vos changements seront automatiquement enregistrés. Notez l'indication Enregistré au bas de la page. Sélectionnez Pages de planification dans le deuxième niveau de navigation en haut à gauche pour revenir à la Page de planification.
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Comment modifier les paramètres du scénario général (années de projection, âge de la retraite, inflation et taux de rendement par défaut) ?
Sélectionnez Configuration du scénario -> Général.
Vous pouvez y modifier l'âge de la retraite, les dates de début et de fin des projections, les paramètres d'inflation et les taux de rendement des actifs financiers.
Si vous sélectionnez Défauts, vous pouvez enregistrer vos paramètres pour tous les NOUVEAUX scénarios que vous créez. Les nouveaux scénarios utiliseront automatiquement les paramètres que vous avez enregistrés ici pour l'Inflation et les Taux de rendement.
Vous avez également la possibilité de télécharger les directives relatives aux Hypothèses de projection.
Les valeurs de la section Taux de rendement seront affichées dans les Hypothèses du rapport du client. La modification des Taux de rendement mettra à jour les taux par défaut pour tous les NOUVEAUX actifs financiers ajoutés dans ce scénario, mais les actifs financiers précédemment saisis utiliseront toujours les Taux de rendement d'origine. Pour modifier les taux de rendement des actifs existants dans vos projections, le plus simple est de le faire directement sur la Page de planification. Vous pouvez également mettre à jour les actifs individuels un par un sous Configuration du scénario -> Actifs.
Remarque : si vous modifiez le nom du client ou d'autres informations dans un scénario, les informations ne seront pas automatiquement mises à jour dans tous les autres scénarios pour ce client. Vous devez modifier chaque scénario individuellement.
Article en anglais : Editing Original Scenario Details (Client Information, Province, Retirement Age, Inflation, and Rates of Return)