Intégration de Oneboss

Snap Projections peut communiquer avec l'application OneBoss pour importer certaines données clients de OneBoss et démarrer automatiquement une projection client.

Les activations et désactivations sont contrôlées sur la page Paramètres d'intégration. Pour accéder à cette page, cliquez sur Paramètres d'intégration dans le menu déroulant situé sous vos initiales dans la barre d'outils Snap Projections.

Activation

Sur la page Intégrations, sélectionnez Activer en regard de l'application appropriée.

Vous serez invité à vous connecter à OneBoss. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Connexion. Ce nom d'utilisateur et ce mot de passe ne sont fournis qu'à OneBoss et Snap Projections n'a pas accès à ces informations. Snap Projections aura un accès en lecture seule et ne pourra pas écrire ou modifier les informations contenues dans OneBoss.

Réactivation

Votre activation est valable pendant un an et expire ensuite. Après l'expiration, vous serez invité à réactiver l'intégration.

Dans ce cas, rendez-vous sur la page Intégrations, sélectionnez Désactiver en regard de l'application concernée, puis Activer à nouveau.

Désactivation

Si vous choisissez de désactiver l'intégration, sur la page Paramètres d'intégration, sélectionnez Désactiver en regard de l'application concernée.Your activation will be valid for 1 year and then will expire. After expiration, you will be prompted to activate the integration again.

Vous devez également désactiver l'intégration dans votre compte OneBoss.

Connectez-vous à OneBoss. Sous l'onglet Resources, voir la section pour OneBoss access granted to Third Party Applications. Recherchez les projections instantanées et sélectionnez Revoke.

Une fois l'intégration désactivée, vous ne pourrez plus importer ou actualiser les données de vos clients à partir de OneBoss. Toutes les projections que vous avez déjà créées pour les clients OneBoss resteront dans la liste des clients de Snap Projections.

Haut de page

A partir de votre liste de clients Snap Projections, sélectionnez la flèche déroulante à côté du bouton Nouveau client et sélectionnez Importer de OneBoss. Notez que les résultats affichés pour vos clients OneBoss dépendront du fait que vous ayez sélectionné Afficher tous les clients dans le menu Client (l'icône hamburger) et que les champs de recherche soient vides, ou que vous recherchiez le prénom ou le nom de famille d'un client spécifique. Si vous avez de nombreux clients dans OneBoss, la fonction de recherche est très utile pour trouver rapidement vos clients.

Utilisez l'infobulle pour plus d'informations (cliquez sur l'icône ? dans le titre de la colonne). Ici, vous pouvez voir que les conjoints sont listés selon les détails trouvés dans OneBoss, mais si le conjoint n'est pas votre client également, aucune donnée ne sera importée dans Snap Projections pour le conjoint.

Les détails de la recherche de clients de OneBoss sont les suivants

• la recherche permet de trouver des clients par leur prénom et/ou leur nom de famille
• un champ de recherche vide pour le prénom ou le nom signifie n'importe quel nom
• la recherche exclut tous les types de clients non individuels (par exemple les sociétés, les gouvernements, les associations, les fiducies, etc.)
• la recherche exclut tous les clients non actifs (par exemple les prospects)
• les résultats de la recherche seront listés sur une seule page (il n'y a pas de pagination en raison des limitations de OneBoss).
  • Si la page Clients de OneBoss est trop longue à charger, désactivez la case à cocher Montrer tous les clients et effectuez plutôt une recherche par nom.
  • Notez que la case à cocher Montrer tous les clients est partagée avec la liste des clients des projections instantanées.

Haut de page

Pour importer les données du client, sélectionnez la flèche verte sous Actions.

Cliquez sur le bouton vert Importer dans la fenêtre contextuelle.

Cela créera un nouveau profil de client et un nouveau scénario dans la liste des clients de Snap Projections contenant les données importées. Chaque fois que vous cliquez sur la flèche verte sur la page Clients OneBoss pour un client particulier, vous créez un nouveau profil de client et une nouvelle projection pour ce client dans Snap Projections. L'icône de la flèche circulaire sous Actions indique que ce client a été importé de OneBoss. Si vous souhaitez actualiser les données d'un ensemble de projections pour un client existant au lieu de créer une nouvelle projection, veuillez suivre les étapes d'actualisation ci-dessous, qui impliquent de cliquer sur cette icône.

Haut de page

Les données suivantes des clients actifs dans OneBoss sont importées dans Snap Projections. Notez qu'il n'est pas possible d'importer des données de prospects, de clients inactifs ou de sociétés à partir de OneBoss pour le moment.

• Province
• Client et conjoint (Le conjoint n'est importé dans Snap que s'il est également votre client dans OneBoss).
  • Nom
  • Date de naissance
• Actifs (appelés régimes dans OneBoss)
  • Seuls les régimes actifs sont importés (pas les régimes fermés, les régimes pour les clients potentiels, etc.)
  • Descriptions
  • Valeur marchande (somme des fonds, les FNB, des CPG et des liquidités)
  • Le prix de base rajusté (PBR) des actifs n' est pas importé .
  • Types d'actifs : (OneBoss → Snap Projections)
    • Régimes ouverts → Non enregistré (peut être détenu conjointement)
    • CELI → CELI
    • REER, FERR, RPDB → REER/FERR ou REER/FERR de conjoint
    • DCPP, LIRA, LIF, LRIF, PRIF, RLIF, RLSP, IPP → DCPP/LIRA/LIF

    • RESP → l'importation de ce type d'actif n'est pas encore possible

      RDSP, DBPP, tout le reste → l'importation de ces types d'actifs n'est pas encore possibleLa répartition des actifs est basée sur les objectifs d'investissement du client tels qu'ils ressortent du KYC dans OneBoss.

• Objectif d'investissement OneBoss → Projections instantanées Allocation d'actifs
• Sécurité → Liquidités
• Revenu + 1/2 du pourcentage de l'équilibré → Revenu fixe
• 1/2 du pourcentage d'équilibré + croissance + spéculation → actions
• Dans l'exemple ci-dessus, 100 % de croissance est importé dans Snap sous la forme de 100 % d'actions.
• Les taux de rendement ne sont pas importés de OneBoss
  • Les taux de rendement par défaut de vos projections Snap sont utilisés pour les taux de rendement des liquidités, des revenus fixes et des actions.

Haut de page

Dans la liste des clients des projections instantanées, une icône d'actualisation se trouve sous la colonne Actions pour tous les clients importés. Les clients non importés ne disposent pas de cette icône. Cliquez sur cette icône pour actualiser les données importées.

Tous les scénarios de ce client seront remplacés par les données importées une fois qu'ils auront été actualisés. Voici quelques exemples :

• si vous avez précédemment modifié le champ Description pour l'un des actifs de votre client importé, après avoir effectué un rafraîchissement, la Description de l'actif correspondra à nouveau au nom du plan OneBoss
• si vous avez supprimé l'un des actifs du client dans Snap Projections et que vous actualisez ensuite le client, cet actif sera à nouveau importé
• si vous avez supprimé le conjoint dans les projections importées, ce conjoint ne sera pas réimporté lors de l'actualisation du client.

Haut de page

Les profils des clients Snap Projections peuvent être partagés avec d'autres membres de l'équipe dans votre organisation. Si un profil de client a été créé à l'aide de l'intégration OneBoss et ensuite partagé avec un autre utilisateur de Snap Projections, l'icône Actualiser sera visible pour les deux utilisateurs ; cependant, seul l'utilisateur avec l'intégration OneBoss active pourra actualiser les données. Un message d'erreur sera généré lors de la tentative d'actualisation des données si l'utilisateur n'a pas l'autorisation d'accéder à ce client dans OneBoss.

Si l'utilisateur ne dispose pas d'une intégration OneBoss active, l'icône d'actualisation sera grisée, comme indiqué ci-dessous pour le deuxième client. Cela indique que le deuxième client a été initialement importé dans Snap Projections par l'utilisateur qui a partagé ce scénario.

L'icône d'information sous Partage indique qu'un scénario a été partagé par un autre utilisateur.

Haut de page

Article en anglais : OneBoss Integration