18 sept 2024 - Notes de mise à jour - Tendances de la comparaison des scénarios

En vous appuyant sur la récente version de notre fonction de comparaison de scénarios, vous pouvez désormais comparer les projections dans le temps afin de voir comment les différentes stratégies se déroulent au cours de la vie de vos clients.

Par exemple, le report de la cotisation au RPC de 65 à 70 ans entraîne une réduction de Patrimoine après impôt si le client décède avant 84 ans, puis une augmentation de Patrimoine après impôt pour toutes les années suivantes.

Vous pouvez accéder à la nouvelle fonctionnalité Tendances à partir de la fenêtre modale Comparaison des scénarios, une fois que vous avez sélectionné le(s) scénario(s) à comparer.

Un nouvel outil de comparaison de scénarios, complet et personnalisable, est désormais disponible pour vous aider à examiner les hypothèses et les résultats de vos projections afin d'illustrer aux clients les avantages de différentes décisions.

La comparaison de scénarios est un excellent moyen de discuter des différentes options qui s'offrent à vos clients (par exemple, quand prendre sa retraite, combien épargner, quand commencer à percevoir des prestations de l'État) et de l'impact de chaque décision sur leurs résultats futurs. En comparant les changements recommandés, vous pouvez quantifier la valeur que vous apportez à la vie de vos clients.

En raison de l'élargissement des paramètres disponibles dans le nouvel outil, vous ne pourrez plus comparer les scénarios directement à partir de la fenêtre modale Patrimoine avant impôt.

Au lieu de cela, vous accéderez au nouvel outil à partir de l'option de menu dans n'importe quel scénario existant.

Nous avons également un article sur la comparaison des scénarios qui donne un aperçu de la façon de créer, de personnaliser et d'exporter vos comparaisons de scénarios.

Article in English : September 18, 2024 - Release Notes - Scenario Comparison Trends