Assurance invalidité

L'Assurance invalidité peut aider à protéger vos clients en leur fournissant un revenu de remplacement s'ils sont incapables de continuer à travailler. Vous pouvez saisir les Prestations et les Primes associées à ces polices dans Snap pour faciliter les discussions avec les clients.

Dans cet article :

  1. Ajouter la police d'assurance
  2. Polices d'assurance invalidité sur les Pages de planification
  3. L'Assurance dans le Rapport client
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Ajouter la police d'assurance

Pour ajouter une nouvelle police d'assurance, allez dans Configuration du scénario -> Assurance et cliquez sur le bouton Ajouter une police d'assurance invalidité.

Saisissez les détails sous chaque colonne et la ligne sera automatiquement sauvegardée une fois terminée :

  1. Commencez par saisir une Description. Elle apparaîtra en tant qu'en-tête de colonne sur la Page de planification et dans les Rapports clients.

  1. La personne Assurée sera par défaut le client ou le conjoint sélectionné dans le coin supérieur gauche de la page.

  1. Dans la colonne Âge de début de la couverture, vous pouvez mettre à jour l'âge par défaut (qui est l'âge que la personne atteint à la fin de la première année de la projection). Vous pouvez saisir un nouvel âge ou sélectionner l'icône de la roue dentée pour saisir une année, un mois et un jour spécifiques pour le début de la couverture.

  1. De même, dans la colonne Âge de fin de couverture, vous pouvez mettre à jour l'âge par défaut, qui est de 65 ans. Vous pouvez saisir un nouvel âge ou sélectionner l'icône de la roue dentée pour saisir l'année, le mois et le jour précis où la couverture prend fin.

  1. La Prestation annuelle et la Prime annuelle ne sont pas affichées dans le tableau Assurance car elles peuvent changer au fil du temps. Pour saisir, afficher ou modifier ces valeurs, cliquez sur Modifier sous l'une ou l'autre colonne.

    Une fenêtre contextuelle s'ouvre alors, dans laquelle vous pouvez saisir les détails ou les copier-coller à partir d'Excel :



Vous pouvez enregistrer des détails supplémentaires sur la police, tels que les dispositions de renouvellement ou les avenants (par exemple, le remboursement de la prime) dans la section Notes en sélectionnant l'icône de page sous Actions. Les notes ajoutées ici n'apparaîtront nulle part ailleurs. Pour vos clients, vous pouvez ajouter des commentaires sur la page Polices d'Assurance invalidité du Rapport client.

Vous pouvez Copier ou Déplacer la politique vers le conjoint en cliquant sur le cercle avec l'icône de la flèche blanche (le vert créera une copie et le bleu déplacera la politique existante).

Pour supprimer la politique, cliquez sur l'icône de la corbeille sous Actions.


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Polices d'assurance invalidité sur les Pages de planification

Une fois la police saisie, la Prestation annuelle et les Primes s'affichent dans la section Assurance invalidité. Vous pouvez basculer entre la vue réduite et la vue développée de la section pour visualiser les polices individuelles ou les montants totaux.

  • Les montants des Primes annuelles sont soustraits du flux de trésorerie du client assuré et ne doivent pas être inclus dans le montant des Dépenses principales.
  • La Prestation est disponible à des fins de référence et de discussion, mais n'a pas d'incidence sur le flux de trésorerie de la projection.

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L'Assurance dans le Rapport client

Dans le Rapport client -> Constructeur du rapport, sélectionnez Polices d'assurance invalidité dans la Galerie et faites glisser cette page sous Pages incluses si elle ne l'a pas déjà été.

Dans l'Éditeur du rapport, vous pouvez consulter les détails de la police et ajouter des commentaires si vous le souhaitez.


Article en anglais : Disability Insurance

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