Modèles communs pour les Rapports client et les Instantanés

Par défaut, votre Rapport client inclura toutes les pages du rapport et les instantanées. Pour personnaliser le rapport en supprimant ou en réorganisant des pages, accédez au Constructeur du rapport. Vous trouverez ci-dessous une variété de modèles et d'exemples de rapports à utiliser dans votre cabinet ou dont vous pouvez vous inspirer.

Cette vidéo de 7 minutes montre comment utiliser un modèle pour créer rapidement un rapport personnalisé.

Il s'agit de l'un des modèles les plus utilisés. Il convient particulièrement aux scénarios simples, sans assurance ni sociétés. Ce modèle particulier est conçu pour présenter les informations sous forme de diagrammes dans un premier temps, puis fournit des détails supplémentaires dans des tableaux à la fin du rapport.

• Télécharger l'exemple de plan court - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple de plan court - anglais (document PDF)
• Télécharger l'exemple de plan court pour un couple - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple de plan court pour un couple - anglais (document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Page couverture Note au lecteur Instantanés (1 page, 6 cartes) Synthèse des objectifs Statut des objectifs Synthèse d'avoir net Synthèse de revenu de retraite Flux des actifs financiers Synthèse du patrimoine Détails des hypothèses Détails d'état de l'avoir net Diagramme de sorties de trésorerie Diagramme d'entrées de trésorerie Détails du patrimoine Projection des flux de trésorerie Projection de l'avoir net

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Les scénarios clients plus complexes peuvent nécessiter un rapport client plus détaillé. Dans ce modèle, nous incluons des pages pour l'éducation, l'assurance, l'analyse des besoins de vie et les sociétés.

• Télécharger l'exemple de plan long - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple de plan long - anglais (document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Page couverture Note au lecteur Instantanés (2 pages, 10 cartes) Synthèse des objectifs Synthèse des hypothèses Synthèse d'état de l'avoir net Synthèse d'avoir net Synthèse du patrimoine Statut des objectifs Synthèse des dépenses Synthèse de revenu de retraite Flux des actifs financiers Synthèse des recommandations Détails des objectifs Détails des hypothèses Diagramme de sorties de trésorerie Diagramme d'entrées de trésorerie Détails des entrées de trésorerie Projection des flux de trésorerie Détails d'état de l'avoir net Diagramme de répartition d'actifs Diagramme d'avoir net Projection de l'avoir net Éducation Détails du patrimoine Polices d'assurance vie Analyses des besoins de vie Analyses des besoins de vie (Détails) Société État de l'avoir net Projection des flux de trésorerie Projection de l'avoir net Détails des recommandations

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Avec ce modèle, vous pouvez créer un rapport simple mais très informatif d'une page. Il est conçu pour répondre à l'une des questions les plus courantes en matière de planification financière : « Suis-je sur la bonne voie pour la retraite ? ».

• Télécharger l'échantillon Instantanés - 1 page, 6 cartes - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple d'Instantanés - 1 page, 6 cartes - anglais (document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Instantanés (1 page, 6 cartes) Synthèse des objectifs Synthèse des hypothèses Synthèse d'avoir net Synthèse de revenu de retraite Statut des objectifs Synthèse des recommandations

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Voici un exemple de rapport d'une page comportant 9 cartes d'instantanés au lieu de 6. La structure est conçue de manière à présenter un résumé sur la première ligne. L'histoire du moment, du parcours, de la fin, dans la rangée du milieu, puis des données granulaires dans la troisième rangée.

• Télécharger le rapport sur les cartes Instantanés - Exemple 1 page 9 - Anglais (PDF Document)
• Télécharger le rapport sur les cartes Instantanés Exemple 1 page 9 - Français (Document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Instantanés (1 page, 9 cartes) Synthèse des objectifs Synthèse des hypothèses Statut des objectifs Synthèse d'état de l'avoir net Synthèse d'avoir net Synthèse du patrimoine Flux des actifs financiers Synthèse de revenu de retraite Synthèse des recommandations

Paramètres d'impression

Pour activer cette mise en page, vous devez ajuster les paramètres d'impression :

Taille de police : Normal Marges : Étroite Taille de papier: Ledger Orientation de papier: Paysage

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Il s'agit d'un rapport annuel ou trimestriel plus détaillé de deux pages. Cela permettra au client de comparer de manière cohérente les projections au fil du temps à l'aide de diagrammes, de tableaux et de commentaires résumés familiers.

• Télécharger l'exemple Instantanés. (2 pages, 10 cartes) - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple d'Instantanés (2 pages, 10 cartes) - anglais (document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Instantanés (2 pages, 10 cartes) Synthèse des objectifs Synthèse des hypothèses Synthèse d'état de l'avoir net Synthèse d'avoir net Synthèse du patrimoine Statut des objectifs Flux des actifs financiers Synthèse des dépenses Synthèse de revenu de retraite Synthèse des recommandations

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Voici un exemple de rapport client axé sur la présentation des analyses des besoins du client en matière d'assurance vie, d'assurance maladies graves et d'assurance invalidité. Ce modèle a été utilisé lors de notre webinaire ☔ Modélisation de la couverture d'assurance et analyse des besoins (7 mai 2025, en anglais).

• Télécharger l'exemple d'analyse des besoins en assurance Rapport de 11 pages - français (document PDF)
• Télécharger l'exemple d'analyse des besoins en assurance Rapport de 11 pages - anglais (document PDF)

Pages incluses et leur ordre

Page couverture Note au lecteur Instantanés (1 page, 6 cartes) Synthèse des objectifs Synthèse des hypothèses Synthèse de revenu de retraite Synthèse d'avoir net Synthèse d'état de l'avoir net Synthèse du patrimoine Analyses des besoins de vie Détails des analyses Analyses des besoins d'invalidité Analyses des besoins maladie grave

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Article en anglais : Common Templates for Client Report and Snapshots