Utiliser pleinement les fonctionnalités de l'éditeur du rapport

Structurez votre texte avec des titres et du texte normal

• Quatre options s'offrent à vous : Police normale, Titre 4, Titre 3 et Titre 2.
• Une structure clairement définie, avec des sections et des sous-sections, est bénéfique à la fois pour le conseiller financier et pour le client. Vous pouvez mieux faire passer vos conseils et mettre l'accent sur les parties importantes. Quelques titres informatifs peuvent aider le client à parcourir le plan à la recherche d'informations spécifiques.

Utilisez les icônes B I U pour appliquer les mises en forme les plus essentielles à votre texte, telles que le gras, l'italique et le souligné.

• Vous pouvez également utiliser vos raccourcis clavier, tels que Ctrl/Cmd⌘+B, Ctrl/Cmd⌘+I, Ctrl/Cmd⌘+U

Organisez votre texte ou vos actions en utilisant des listes.

• Trois options s'offrent à vous : les numéros, les puces et les listes de contrôle.
• Commencez une ligne par * ou - suivi d'un espace pour une liste à puces.
• Commencez une ligne par 1. suivi d'un espace pour une liste numérotée.
• Utiliser l'icône pour les listes de contrôle.
• Les listes de contrôle vous permettent de suivre les tâches des clients de manière transparente. Cliquez sur le cercle vide à côté de l'élément pour le cocher. Cliquez à nouveau pour la supprimer.

Insérer une ligne de séparation entre les sections d'une même page.

• Cela peut vous permettre d'avoir deux ou plusieurs sections principales sur une seule page au lieu d'utiliser des pages indépendantes.

Dans l'Éditeur du rapport, les pages qui prennent en considération cette fonctionnalité se trouvent sur le côté droit.

Commencez par taper une phrase qui contiendrait votre variable, puis recherchez la variable applicable dans la bibliothèque et cliquez dessus avec le curseur de votre souris. Cela placera la valeur dynamique dans l'éditeur de texte à l'endroit où se trouve votre curseur.

Par exemple,

• Dans cette ligne vide, nous taperons le texte suivant : Évitez d'épuiser vos actifs financiers avant de vous retourner tous les deux, puis nous laisserons la phrase en suspens, en attendant que la valeur réelle soit insérée.

  

• Nous trouverons la valeur dans la bibliothèque des variables. Dans notre cas, elle s'appelle Espérance de vie (Jean). Les résultats ressembleront à ceci :

La liste des variables est assez longue. Vous pouvez facilement les rechercher en tapant leur nom dans le champ de recherche.

Par défaut, vous verrez la bibliothèque de toutes les variables qui s'appliquent à votre scénario. Vous pouvez choisir d'élargir cette liste pour y inclure d'autres éléments qui ne s'appliquent pas à votre scénario actuel, mais qui pourraient apparaître dans des scénarios futurs.

Si la page prend également en charge la fonction de modèles préremplis, vous verrez apparaître dans votre éditeur de texte de nouvelles lignes qui ne s'appliquent pas actuellement à votre scénario et dont la valeur est N/A. Pour les masquer, décochez les variables inapplicables.

Cette option est utile lorsque vous créez un modèle que vous appliquerez à un large éventail de scénarios futurs.

Mode focalisé (pages incluses uniquement) :

C'est le mode par défaut dans Snap. Votre volet de navigation est centré sur les pages que vous avez choisies pour votre rapport dans Constructeur du rapport > Pages Incluses :

• Ces pages apparaissent dans le même ordre que dans la liste des Pages incluses - il peut s'agir de votre ordre personnalisé ou de l'ordre par défaut de Snap, en fonction de vos paramètres.
• Utilisez ce mode pour élaborer des rapports complets adaptés à vos clients. Vous pouvez également l'utiliser pour vous concentrer sur les Instantanés uniquement en utilisant le filtre Instantanés uniquement dans Constructeur du rapport > Pages Incluses.

Mode simplifié (toutes les pages) :

Pour accéder à ce mode, désactivez complètement les Pages incluses. Allez dans Constructeur du rapport > Pages incluses et cliquez sur Désactiver.

Le volet de navigation de l'Éditeur de rapport affiche de manière structurée la liste de toutes les pages applicables à votre scénario.

• Ce mode vous permet de parcourir facilement la liste et de localiser les pages dont vous avez besoin par catégories.
• Vous pouvez inclure/exclure des pages de votre rapport final en cliquant sur les petits cercles à droite du nom de la page. Une coche signifie que la page est incluse, et un cercle vide signifie que la page est exclue du rapport final. Maintenez la touche Majuscule de votre clavier enfoncée lorsque vous cliquez sur ces cercles pour appliquer la modification à toutes les pages (c'est-à-dire pour les inclure toutes ou les exclure toutes).
• L'ordre dans lequel ces pages apparaissent dans le volet de navigation n'est PAS l'ordre dans lequel elles apparaîtront dans le rapport final. Les pages s'imprimeront toujours dans l'ordre par défaut de Snap (vous pouvez consulter cet ordre dans l'article sur les pages).
• Utilisez ce mode lorsque l'ordre des pages n'a pas d'importance pour vous - lorsque vous souhaitez uniquement imprimer quelque chose de spécifique (par exemple, un résumé des polices d'assurance ou des cotisations/retraits d'un REEE).