Supprimer des scénarios et des clients

Vous pouvez créer un nombre illimité de clients et de scénarios dans Snap Projections, et à condition que votre compte dispose des autorisations nécessaires, vous pouvez supprimer des scénarios individuels à tout moment. Lorsque vous supprimez le dernier scénario d'un client, ce client est également supprimé.

Seuls les utilisateurs suivants peuvent supprimer un client ou un scénario :

• Le créateur (propriétaire) du profil client
  • Le créateur est l'utilisateur qui a initialement ajouté le client ou le conjoint à sa liste de clients.
• Responsables des opérations de l'organisation / Administrateurs d'équipe (si cela s'applique dans le cadre de la structure des autorisations de votre organisation).

Si le scénario a été partagé avec vous et que vous n'êtes ni le créateur ni un responsable des opérations de l'organisation, vous devrez demander au créateur d'origine de supprimer le scénario.

Un responsable des opérations de l'organisation peut également transférer la responsabilité d'un client d'un membre de l'équipe à un autre.

Depuis l'intérieur de la projection

1. Ouvrez le menu Scénario dans la barre de menu noire.
2. Cliquez sur l'option Supprimer le scénario.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour effectuer la confirmation de la suppression.

Si c'est le seul scénario disponible pour votre client, un message vous avertira que votre client sera également supprimé. Cliquez sur le bouton Supprimer pour effectuer la confirmation de la suppression.

À partir de la liste des clients

1. Trouvez le client dans votre liste.
2. Cliquez sur l'icône de la corbeille rouge dans la colonne Actions.
3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour effectuer la confirmation de suppression.

À partir de la liste des scénarios

Si plusieurs scénarios existent pour un client, lorsque vous sélectionnez un client dans la Liste des clients ou lorsque vous basculez vers un autre scénario, vous pouvez supprimer un scénario directement depuis la liste des scénarios disponibles.

1. Cliquez sur l'icône de la corbeille rouge dans la colonne Actions.
2. Cliquez sur le bouton Supprimer pour effectuer la suppression.

La suppression d'un client ou d'un scénario est définitive et irréversible. Une fois supprimées, les données sont définitivement effacées et ne peuvent pas être restaurées.

Nous vous invitons à faire preuve d'une grande prudence et à vérifier attentivement avant de supprimer un client ou un scénario, afin de vous assurer qu'il n'est plus nécessaire.

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Article en anglais :  Deleting Scenarios and Clients