Modification des valeurs sur la Page de planification
Sur la Page de planification, les valeurs sur lesquelles vous pouvez cliquer sont affichées en bleu et en violet. En cliquant sur les valeurs, vous pouvez les modifier dans une fenêtre contextuelle ou obtenir des informations complémentaires (Valeurs du patrimoine avant impôt et de la Valeur nette).
Dans cet article :
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Quelles sont les valeurs modifiables ?
Les Dépenses principales, les Dépenses supplémentaires, les Revenus, les Cotisations et les Retraits, les Taux de rendement et les Remboursements de dettes sont des exemples de valeurs qui peuvent être modifiées.
Pour vous aider à distinguer les valeurs positives et négatives sur les Pages de planification individuelle, les valeurs négatives sont affichées en violet et les valeurs positives en bleu. Une fois modifiées, la plupart des valeurs auront un arrière-plan jaune pour souligner que vous avez remplacé la valeur par défaut déterminée par Snap.
Vous ne trouvez pas de valeurs modifiables ?
La plupart des modifications seront effectuées sur les Pages de planification individuelle et non sur la Page de planification combinée. L'exception concerne les Dépenses (principales et supplémentaires), à moins qu'un Paramètre avancé n'ait été utilisé.
Si vous ne voyez pas de valeurs modifiables dans une certaine section de la Page de planification individuelle, essayez de développer la section en utilisant l'icône de la flèche droite dans l'En-tête de colonne.
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Modification des cotisations ou des retraits (Page de Planification individuelle uniquement)
Sur la Page de planification individuelle (non combinée), assurez-vous que la section Actifs financiers est développée en cliquant sur l'icône de la flèche droite dans l'en-tête de la section. Cliquez ensuite sur la valeur bleue sous la colonne Cotisation/Retrait pour le compte souhaité. Dans la fenêtre qui s'affiche, saisissez un montant positif pour une cotisation ou un montant négatif pour un retrait, copiez-le jusqu'à l'âge désiré et indexez-le à un pourcentage spécifié. Pour activer les entrées, cliquez sur la case à cocher bleue et exécutez le scénario.
Si vous avez des difficultés à ouvrir la fenêtre contextuelle, déplacez la souris jusqu'à ce que le pointeur prenne la forme d'un doigt avant de cliquer. Si le pointeur a la forme d'une main, cliquer sur la souris ne vous permettra que de mettre la valeur en surbrillance ou de faire glisser la page vers le haut/bas ou la gauche/droite.
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Modification des Dépenses principales (Page de planification combinée pour un couple)
Vous pouvez modifier les Dépenses principales dans n'importe quelle année après l'Âge de début du GFT. Dans cet exemple, nous réduirons les dépenses de base du couple à l'âge de 75 ans.
Tout d'abord, assurez-vous que la section Dépenses de la Page de planification combinée est développée en cliquant sur l'icône de la flèche droite dans l'en-tête de la colonne. Allez ensuite à l'âge de 75 ans et cliquez sur la valeur Dépenses principales pour ouvrir la fenêtre contextuelle et entrer un montant réduit, cochez la case Copier vers le bas jusqu'à l'âge et cliquez sur la coche bleue. Enfin, exécutez le scénario pour mettre à jour les calculs.
Article en anglais : Editing Values on the Planning page