Tirer le meilleur parti des diagrammes interactifs

Transmettre efficacement des informations financières complexes aux clients est crucial pour leur compréhension et leur engagement. Les diagrammes interactifs de Snap offrent une solution innovante pour communiquer les parcours financiers d'une manière simple et attrayante visuellement.

Dans cet article, nous allons voir comment vous pouvez utiliser les diagrammes interactifs de Snap dans vos conversations avec les clients.

Vous pouvez accéder aux diagrammes à partir des Pages de planification et des Rapports. Pour accéder aux diagrammes à partir des Pages de planification, cliquez sur le bouton Diagrammes situé juste au-dessus du tableau des projections au centre de la Page de planification.

Si la résolution de votre Page de planification est faible ou si votre fenêtre est plus petite, les boutons seront affichés sous forme d'icônes. Cliquez sur le bouton avec le symbole Diagrammes au même endroit.

Pour accéder aux Diagrammes à partir des Rapports, allez dans Rapports clients -> Constructeur du rapport. Sélectionnez les diagrammes individuels dans la Galerie et faites-les glisser vers les Pages incluses. Réorganisez-les en les faisant glisser sous les Pages incluses.

Voici les diagrammes disponibles :

Les diagrammes utilisés pour les Scénarios historiques, les Scénarios randomisés, et tendances (dans la fonction de comparaison des scénarios) sont également interactifs.

Voici un lien vers un bref aperçu de 2 minutes des diagrammes interactifs, qui fait partie de notre tutoriel plus long. Nous avons fourni un lien direct vers l'horodatage correspondant.

• Présenter une histoire financière : Les diagrammes visuellement attrayants de Snap aident les conseillers à présenter un récit convaincant qui permet aux clients de saisir rapidement les informations importantes. Par exemple, le tableau des Rentrées d'argent peut illustrer l'origine des revenus pendant la retraite, facilitant ainsi une compréhension claire du parcours financier à venir.
• Fenêtres contextuelles au passage de la souris : Le passage de la souris sur le contenu du graphique déclenche des fenêtres contextuelles, ce qui constitue un moyen pratique de mettre en évidence des étapes spécifiques ou des changements dans la situation financière d'un client au fil du temps. Cette fonction est particulièrement utile lorsque l'on utilise le graphique de la Valeur nette, car elle permet aux conseillers de mettre l'accent sur les événements ou les fluctuations importants afin d'améliorer la compréhension du client.
• Affichage personnalisable : Les diagrammes interactifs de Snap offrent la possibilité de choisir ce qui doit être affiché. En cliquant sur le nom d'un élément dans la légende du graphique, les conseillers peuvent le supprimer ou l'ajouter au graphique. Par ailleurs, en survolant le nom d'un élément, il est possible de le mettre en évidence dans le graphique. Cette fonctionnalité permet aux conseillers de se concentrer sur des revenus ou des actifs spécifiques, facilitant ainsi des conversations plus approfondies adaptées aux besoins individuels des clients. Affichez les diagrammes en dollars nominaux ou réels.
  • Vous pouvez supprimer les pics importants dans les graphiques en cliquant sur l'élément correspondant dans la légende. Cela s'avère utile en cas d'entrées ou de sorties importantes dues, par exemple, à la vente d'un actif réel ou à la réception d'un revenu forfaitaire. Cette méthode fonctionne bien lorsqu'il n'y a pas d'autres éléments dans la même catégorie que vous souhaitez afficher.

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• Options de visualisation et d'impression en plein écran : Les diagrammes interactifs de Snap peuvent être visualisés en plein écran, ce qui permet aux conseillers de présenter l'information d'une manière visuellement percutante. De plus, la possibilité d'imprimer les diagrammes individuellement offre la flexibilité nécessaire pour adapter les documents physiques aux clients. En adaptant le format de présentation, les conseillers financiers peuvent assurer une communication optimale en fonction des préférences et des besoins de leurs clients.

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Article en anglais : Make the most of Interactive Charts