9 février 2026 - Notes de mise à jour - Assistant d'importation IA

L'Assistant d'importation IA extraira les informations pertinentes de vos fichiers clients (par exemple, pdf, doc, csv, xlsx, txt) et de vos notes, et les utilisera pour remplir les pages de configuration du scénario d'un nouveau scénario client. Vous pouvez ensuite consulter un résumé de l'outil pour passer aux étapes suivantes (par exemple, saisir les cotisations dans les Pages de planification).

Vous pouvez créer un nouveau fichier client à l'aide de l'Assistant d'importation IA en cliquant sur la flèche déroulante à côté de Nouveau client en haut de la page Clients.

Vous ne pouvez pas utiliser l'Assistant d'importation IA pour mettre à jour un scénario existant ou pour ajouter un nouveau scénario pour un client existant. Vous devrez créer une nouvelle entrée Nouveau client pour pouvoir utiliser cet outil.

Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser le questionnaire client de Snap afin de recueillir les informations pertinentes auprès de vos clients.

Une fois le scénario créé, la fonctionnalité fournit un résumé de ce qui a été réalisé et des éléments à prendre en compte. Vous pouvez accéder au résumé à partir des Notes de scénario disponibles en haut du logiciel en cliquant sur l'icône de la page.

Vous devrez également renommer le scénario par défaut « Créé par l'assistant d'importation IA » et lui donner un nom correspondant à votre projection (par exemple, Scénario 1 - Retraite à 65 ans avec un objectif de dépenses de 80 000 $).

Utilisation de crédits pour télécharger des fichiers pour l'assistance à l'importation IA

Pour télécharger des fichiers à l'aide de la fonctionnalité Assistant d'importation IA, des crédits sont nécessaires.

Chaque utilisateur reçoit 10 crédits gratuits chaque mois à la date de facturation de son abonnement (abonnés mensuels et annuels), mais les crédits non utilisés ne sont pas reportés. Vous pouvez acheter des crédits supplémentaires à tout moment sur votre page de facturation ou sur la page Assistant d'importation IA lorsque vos crédits sont épuisés. Pour plus d'informations sur l'achat de crédits supplémentaires, cliquez ici.

Vous trouverez des informations plus détaillées et les meilleures pratiques dans notre article sur l'Assistant d'importation IA.