(WEBINAIRE) 📈 Fournir des conseils en matière de planification fiscale avec clarté et transparence (18 mars 2026)

Au cours de ce webinaire d'une heure, nous avons présenté les fonctionnalités de transparence fiscale de Snap Projections. Vous trouverez ci-dessous un résumé accompagné de liens vers les passages correspondants de la vidéo.

Vous apprendrez à tirer parti de ces mises à jour pour mieux comprendre les hypothèses, les calculs et l'incidence des différentes décisions sur la situation fiscale de vos clients.

Au programme de cette session figuraient notamment :

00:00 Introduction

Exemple de clients : Sophie et Gilles Roy, qui prendront leur retraite dans deux ans

3:14 Configuration du scénario

11:15 La Page de planification - Cotisations et retraits

• Cotisations automatiques au CELI à partir d'actifs non enregistrés
• Section des soldes
  • Patrimoine avant impôts
  • Revenu imposable sur le patrimoine
  • Détails de l'impôt sur le patrimoine
• Impôts sur le revenu des particuliers - Informations sur l'impôt sur le revenu
• Analyse des diagrammes

32:16 Scénario 2 : avec ciblage du revenu imposable

• Fixer un objectif de revenu imposable cible
• Comparaison de scénarios
• Rapport client

45:19 Fonctionnalité d'Assistant d'importation IA

(Les crédits CE ne peuvent être accordés qu'aux participants en direct.)

Voici quelques articles du Centre d'aide qui pourraient vous être utiles en lien avec le contenu présenté lors du webinaire :

• Créez rapidement plusieurs scénarios hypothétiques à comparer pour optimiser votre fiscalité.
• Analyser les implications fiscales sur le patrimoine et les revenus personnels en fonction des objectifs et des étapes importantes de vos clients.
• Modélisez l'impact de la maximisation des cotisations au CELI pour chaque client.