24 mars 2025 - Notes de mise à jour - Assurance invalidité et Assurance maladies graves

Résumé :
Vous pouvez désormais saisir les polices d'assurance invalidité et maladies graves pour le suivi et les discussions avec les clients Nous avons apporté une série d'améliorations à la fonctionnalité de l'équipe : Filtrer tous les clients en fonction de la colonne Partage Visualiser tous les clients créés par un autre membre de l'équipe

Nouvelle fonctionnalité

Des options supplémentaires sont maintenant disponibles en matière d'assurance

En plus des polices d'Assurance vie, vous pouvez désormais saisir et suivre les polices d'Assurance invalidité et d'Assurance maladies graves afin d'améliorer les discussions avec les clients. Ces polices sont disponibles sur la page Configuration du scénario -> Assurance.

Une fois ajoutés, les détails clés de la police seront reflétés dans les Pages de planification. Vous avez également la possibilité d'inclure ces polices dans les Rapports clients, ce qui vous permet d'avoir une vue plus complète de la couverture d'assurance de vos clients.

Améliorations

Les utilisateurs de Snap Projections peuvent faire partie de la même organisation (une équipe de plusieurs utilisateurs), ce qui leur permet de partager les données des clients. Nous avons apporté une série d'améliorations à cette fonctionnalité d'équipe pour des flux de travail plus efficaces.

Filtrer tous les clients en fonction de la colonne Partage

Vous pouvez désormais filtrer votre liste de clients en fonction du statut de partage. Cette fonction vous aidera à identifier les profils de clients qui sont : non partagés, partagés par vous avec certains membres de votre équipe, partagés par vous avec l'ensemble de votre organisation et partagés avec vous par d'autres membres de votre équipe.

Cliquez sur l'en-tête de la colonne Partage pour appliquer ou supprimer le filtre.
Une fois le filtre appliqué, l'en-tête Partage sera étoilé pour indiquer que la vue est filtrée.

Visualiser tous les clients créés par un autre membre de l'équipe

Les Responsables des opérations de l'organisation peuvent consulter les profils de clients créés par d'autres membres de l'équipe, quel que soit le statut de partage. Nous avons déplacé la liste déroulante des membres de l'équipe dans la barre de navigation principale en haut de l'écran pour en faciliter l'accès.

Pour passer à un autre utilisateur, cliquez sur votre nom (la vue par défaut) et choisissez dans la liste déroulante des membres de votre équipe. Cela remplace l'ancien menu déroulant Vue par défaut situé à côté de la recherche de clients.

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Vous avez des questions?

Si vous avez des questions sur un scénario sur lequel vous travaillez, veuillez contacter notre équipe de réussite client par courriel à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 1-888-758-7977 option 3, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h (heure de l'Est).

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