Notre équipe chargée de la réussite des clients est ici pour vous aider !

Parfois, vous avez besoin d'un peu plus d'aide, et nous sommes ici pour vous. Chez Snap Projections, notre objectif est de fournir à tous nos clients la meilleure assistance possible. Nous voulons nous assurer que vous tirez le meilleur parti possible du logiciel, que vous soyez un utilisateur débutant ou avancé.

Nous sommes un groupe énergique, compétent et amical. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans nos articles d'aide, n'hésitez pas à nous contacter !

Notre équipe est disponible du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures (heure de l'Est). Vous pouvez nous appeler au 1-888-758-7977, option 3, ou nous envoyer un courriel à l'adresse [email protected]. En moyenne, nous répondons immédiatement à 80 % des appels entrants, mais si vous tombez sur notre boîte vocale, veuillez laisser un message. Nous vous rappellerons dès que possible. Vous pouvez vous attendre à recevoir une réponse de notre part dans l'heure qui suit, et environ 85 % de nos courriels reçoivent une réponse dans les deux heures qui suivent.

Si vous travaillez dans l'application Snap Projections, vous pouvez sélectionner Aide dans la barre de menu supérieure et choisir parmi une variété d'options pour nous contacter ou chercher une réponse à votre question.

Réponses IA - Cette fonctionnalité est fournie par OpenAI et permet de rechercher dans notre centre d'aide afin de fournir des réponses instantanées et précises aux questions courantes. Veuillez noter que les réponses IA n'ont accès qu'à notre centre d'aide et n'ont PAS accès à vos projections. Si votre question ne concerne pas les informations contenues dans l'un de nos articles d'aide, aucune réponse ne sera trouvée, car il ne s'agit pas d'une interface OpenAI générale.

• Votre solution fournira également une liste d'articles pertinents où vous trouverez plus d'informations.
• Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pourrez nous envoyer un courriel directement à partir de l'interface et nous pourrons voir l'historique de votre recherche.
• Ce service est disponible 24 heures par 7 jours.

Recherche rapide - Ouvre une petite boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez revoir les articles pertinents pour la page sur laquelle vous vous trouvez, ou rechercher par mot-clé pour trouver des articles pertinents.

Quoi de nouveau ? - Voir nos dernières notes de mise à jour.

Centre d'aide - Allez directement à notre base de connaissances où vous pouvez rechercher des solutions à une question spécifique, parcourir les sections de votre intérêt ou utiliser les réponses IA. Notre numéro de téléphone d'assistance est également affiché ici.

Nouveau message ouvrira une petite boîte de dialogue pour nous envoyer une question. Nous répondons à 80 % des questions dans les deux heures.

Messages précédents - Consultez vos conversations passées avec notre équipe.

L'une de nos clientes, Margaret Richards, a déclaré : « Snap Projections dispose du meilleur système d'assistance parmi tous les logiciels de planification financière que j'ai utilisé, et j'en ai utilisé près d'une dizaine. L'assistance de Snap est de loin supérieure, elle est rapide et utile. Par exemple, avec un autre fournisseur, je devais prendre rendez-vous un jour à l'avance pour obtenir de l'aide, mais avec Snap, j'apprécie vraiment de pouvoir appeler et obtenir de l'aide immédiatement. »

(Traduction d'anglais vers français).

- Margaret Richards, CFP, Richards Financial

Voici quelques autres commentaires récents :

• Vous êtes incroyables avec votre assistance et vos fichiers d'aide.
• Ce que j'apprécie le plus chez vous, c'est que vous êtes disponible lorsque j'ai besoin d'aide pour démarrer avec le logiciel et pour répondre à mes questions sur des projections spécifiques que j'ai créées.
• En général, j'essaie de me débrouiller seul et de corriger le plan, mais la dernière fois, j'ai pensé appeler pour demander de l'aide et vous avez réglé le problème en deux minutes. J'ai donc décidé de rappeler, car cela m'avait été très utile la dernière fois.
• Nous venons de passer 10 minutes ensemble et c'est exactement ce dont j'avais besoin.
• Je suis très impressionné par votre service, par le fait que vous mettiez régulièrement à jour le logiciel et que vous soyez toujours ouvert à mes suggestions. C'est très important.
• Le service est excellent ! Compétent, professionnel et à l'écoute des suggestions quant à ce dont les planificateurs financiers ont besoin pour fournir à leurs clients des plans financiers précis.
• Avec d'autres fournisseurs, j'ai dû attendre deux semaines pour obtenir une réponse, alors qu'ici, j'ai été rappelé dans les 20 minutes. Je vous en suis très reconnaissant !

Lorsque vous nous contactez, vous bénéficiez d'une assistance constante de la part d'un membre de notre équipe.

• Avec votre permission, nous pouvons accéder à vos projections afin de répondre à des questions spécifiques à leur sujet.
• Si le partage d'écran s'avère utile, nous organiserons une réunion Zoom.
• Les appels téléphoniques d'assistance durent généralement entre quelques minutes et environ 20 minutes.
• Dans nos réponses par courriel, nous vous donnerons les réponses que vous cherchez ou vous dirigerons vers des articles contenant les informations dont vous avez besoin.
• Si vous souhaitez bénéficier de nouvelles fonctionnalités ou si certaines fonctionnalités vous seraient utiles, nous en informerons notre équipe de développement produit.
• Veuillez noter que, pour des raisons de conformité, les membres de notre équipe d'assistance ne peuvent répondre qu'aux questions relatives aux logiciels. Notre équipe d'assistance ne fournit pas de conseils en matière de planification financière ni de révision de documents externes. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, nous serons ravis de vous mettre en relation avec un partenaire para-planificateur qui pourra vous aider à réviser vos projections ou à élaborer des plans, moyennant des frais supplémentaires.

Diverses formations vous sont proposées.

Webinaires

• Nous proposons également des webinaires d'une heure à intervalles réguliers, ouverts à tous, afin de présenter les nouvelles fonctionnalités et de fournir des démonstrations utiles tous les deux ou trois mois. Vous recevrez une invitation par courrier électronique pour les prochains webinaires et vous pouvez regarder les webinaires précédents ici.

Séances individuelles

• En tant que nouveau client, vous recevrez un lien pour planifier une séance d'intégration individuelle de 30 minutes avec l'un des membres de notre équipe afin de vous aider à démarrer. Nous voulons vous aider à être rapidement opérationnel et répondre immédiatement à vos questions. Nous aimerions également en savoir plus sur vous et vos objectifs avec le logiciel afin de vous aider à les atteindre !

Découvrez toute la puissance de Snap Projections dans une présentation de 5 minutes (Français à venir bientôt).

Top articles

• Quoi de neuf ? - Notre section d'aide mettant en avant les dernières mises à jour.
• Créer votre première projection - Tout ce dont vous avez besoin pour commencer.
• Tutoriel vidéo (Français à venir bientôt) - Une démonstration d'une heure divisée en plusieurs courtes séquences afin d'élaborer un plan de base.
• Questionnaire sur la planification financière- Un modèle que nous vous fournissons pour recueillir les informations relatives à votre client.
• Trousse d'outils de Snap Projections - Listes de contrôle et exemples de rapports.
• Recommandations - Proposez à vos clients différentes options pour ajuster leur épargne, leurs dépenses, leur âge de départ à la retraite, etc.
• Extension pour les tests de résistance - Appliquez des taux de rendement historiques ou générés aléatoirement à vos projections.

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